Beratungskonzept

Sie wollen eine höchst mögliche Rendite erzielen, hierbei aber nicht auf Sicherheit verzichten und gleichzeitig liquide bleiben?

Eine ganzheitliche Finanzplanung beschäftigt sich immer mit dem Zusammenspiel dieser drei Aspekte Sicherheit, Liquidität und Rendite. Hierbei wird schnell klar, dass diese drei Größen entgegengesetzte Wirkungen haben.

sicherheit liquiditt rendite

Möchte man beispielsweise eine Immobilie als sichere Geldanlage, vermindert dies die Liquidität. Darüberhinaus bedeutet eine hohe Rendite immer eine Minderung der Sicherheit. In einer solchen Situation spricht man von einem Zielkonflikt. Unsere Aufgabe als unabhängige Finanzplaner ist es, ein individuelles Konzept zu erarbeiten, welches das für Sie passende Verhältnis von Sicherheit, Liquidität und Rendite beinhaltet.

Ähnlich wie in der Naturwissenschaft ausgehend von Zahlen und Fakten ein Lösungskonzept erarbeitet wird, beschäftigen wir uns zu Beginn unserer Finanzplanung immer zunächst mit Ihrer aktuellen Situation. Hierbei geht beispielsweise ein, welche gesetzlichen Ansprüche Sie haben, wie Ihre steuerliche Situation ist, welche Verträge bereits vorhanden sind und vor allem, was Ihre Zielsetzung ist.

Anschließend werten wir diese Informationen in einem ausführlichen Gutachten für Sie aus und erarbeiten mit Ihnen zusammen ein persönliches Finanzkonzept, welches wir bei Bedarf regelmäßig an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Unser Ziel ist eine zuverlässige, transparente und dauerhafte Zusammenarbeit mit Ihnen.

Lassen Sie sich von uns persönlich und konzernunabhängig beraten.